I en liten stad söder om San Francisco kör sheriff Paul Del Moral (Pepe Serna) hem genom dimman när han av mishel träffar en fotgängare, en ensam japansk man. Men innan en utredning hinner igång försvinner mannen spårlöst från sjukhuset. Samtidigt tar den japanska deckarförfattarinnan Aki Akahori (Ayako Fujitani) en resa till San Francisco för att undkomma pressturnén för sin senaste bok – en potboiler i hennes världsberömda serie om "Inspektör Takabe". Känslomässigt sårbar och ensam inleder hon en romans med en mystisk japansk resenär från Reno (Kazuki Kitamura). Hennes nya älskare är karismatisk och charmig, men försvinner plötsligt från hotellet och lämnar efter sig sin resväska och ett spår av frågor...

Matt Scudder är en före detta polis som nu är privatdetektiv. En knarklangare ber honom hitta männen som kidnappade hans fru. Det verkar som att de dödade henne trots att han betalat dem. Scudder vägrar. Men mannen går senare och träffar honom och berättar hur hans fru dödades. Scudder tar jobbet. Han gör lite research och tror att männen han letar efter har gjort detta mer än en gång. Och att alla de tog är kopplade till en knarklangare. Han var på väg att ge upp när de tar en annan flicka och Scudder försöker se till att hon returneras levande.