På flykt från den ryska hemliga polisen tvingas en ung estländsk fäktare återvända till sitt hemland, där han blir gymnastiklärare på en lokal skola. Men förflutna kommer ikapp och ställer honom inför ett svårt val.

Jim White flyttar sin familj efter att ha förlorat sitt senaste jobb som fotbollstränare, och på sin nya skola förvandlar han sju misslyckande elever till ett av regionens bästa långdistanslag.

Bronzbon Jaden Miller, 24, kunde ha fått ett bättre liv, men slagsmål på en prestigefylld skola kostade honom både stipendium och relegering. Nu är han en gymnasieavhoppare som far från jobb till jobb, vräkt och utan något hem att kalla sitt, och han bestämmer sig för att träna som boxare under den misskrediterade tränaren Duane Taylor. Den lokala PBS-kanalen får nys om historien och vill dokumentera Jadens framsteg när han är uttagen att möta mästaren, James Burchard, en obesegrad boxare med mindre tilltalande karaktär. Jadens mamma, Jada (som lider av en hjärtsjukdom), ser inget gott i detta, eftersom det just är slagsmål som hittills har förstört hans liv, men Duane ser i Jaden en speciell faktor som skulle kunna göra honom stor.

När tragedin drabbar honom i sin blomstringstid börjar den berömda boxaren Billy Hope glida ner i en djup depression. När beslutet om vårdnaden av hans dotter ifrågasätts bestämmer sig Billy för att få ordning på livet igen genom att återvända till ringen.