En otursförföljd musikmanager upptäcker en tonårig flicka med en extraordinär röst under en musikturné i Afghanistan och tar med henne till Kabul för att tävla i det populära tv-programmet Afghan Star.

När en fiskare lämnar för att strida med den grekiska armén under andra världskriget, förälskar sig hans fästmö i den lokale italienske befälhavaren.