I en framtida version av Shanghai, Kina, kämpar staden för att försvara sig mot en pågående attack av en utomjordisk styrka som har belägrat många städer runt om i världen i sin strävan att utvinna en dold energi som endast finns på jorden.

Efter att Flight 42 farit genom en storm befinner de sig plötsligt i Frankrike år 1940, under andra världskriget.

Billy Pilgrim har på mystiskt vis blivit olöslig i tiden. Han far på en okontrollerbar resa fram och tillbaka från sin födelse i New York till livet på en avlägsen planet och tillbaka igen till fasorna vid brandbombningen av Dresden 1945.