Drama från andra världskriget som kretsar kring vanliga människors liv påverkade av kriget.

I en framtida version av Shanghai, Kina, kämpar staden för att försvara sig mot en pågående attack av en utomjordisk styrka som har belägrat många städer runt om i världen i sin strävan att utvinna en dold energi som endast finns på jorden.

Den unge författaren J.R.R. Tolkien, som är föräldralös, finner vänskap, kärlek och konstnärlig inspiration i en grupp av likasinna utstötta under sina skolår.

Efter andra världskriget tilldelas en brittisk överste och hans fru att bo i Hamburg under återuppbyggnaden efter kriget, men spänningar uppstår med tysken som tidigare ägt huset.

Douglas, en bruten och ensam Spitfire-ess, måste övervinna sitt förflutna för att leda en Lancaster-bombares besättning i det avgörande luftkriget över Berlin, år 1944.