Kenji Yamamotos far dog av att använda stimulerande droger. Hans liv förföll i desperation. Kenji gick sedan med i en kriminell syndikat. Där träffar han gängets boss Hiroshi Shibasaki. Hiroshi räcker ut handen till Kenji och de utvecklar ett förhållande som far och son. Med tiden skaffar Kenji egen familj.

Hon heter Akiko och är en livsnjutande ensamstående mamma till en liten skolpojke. Han behöver henne. Hon behöver män. Specifikt behöver hon sex och uppmärksamhet från män, och nästan vilken man som helst skulle duga...

Miyo Sasaki är förälskad i sin klasskamrat Kento Hinode och försöker upprepade gånger få Kentos uppmärksamhet genom att förvandla sig till en katt, men vid något tillfälle blir gränsen mellan henne själv och katten otydlig.