Kenshins förflutna ikappar honom och orsakar förstörelsen av restaurang Akabeko, som var Kenshins favoritställe att äta på. Där hittar han en lapp med ordet "Junchu" på.

Kenshin Himura går upp mot en mystisk vapenhandlare vid namn Enishi Yukishiro. Han kontrollerar Kinas undre värld. Hemligheten bakom Kenshin Himuras "Jujishou" avslöjas också.

Hathaway Noa, fortfarande förföljd av sina tidigare handlingar, går med i en terroristorganisation som heter Mufti och antar aliaset "Mufti Nabiyy Erin". Mufti för en terroristkampanj mot jordfederationens regering.

Sanning och illusion suddas ut när en hemlös amnesiakare vaknar från en experimentell medicinsk procedur med förmågan att se människors innersta trauman.

Rei hjälper kvinnan hon varit förälskad i i åratal att fly från sin våldsamma make. Medan de är på flykt tar deras känslor för varandra eld.