Charlie Haverford är en bedragare med en liten kedja spådomsbutiker och kontrakt på att bygga trick åt en familj som kontrollerar verksamheten i större delen av Los Angeles. En slag i huvudet från en klients arg pojkvän sammanfaller med en hypnossession under en provspelning av en ny "klärvoajant", och plötsligt börjar en man vars hela liv byggt på bedrägeri se och känna några mycket verkliga och grundläggande sanningar. Charlies fru Linda är sjuk och trött på deras mediokra liv och vill bryta sig loss från Fonso, den ensamstående fadern som driver Marksfamiljens psykiska imperium och kontrollerar Haverfords framtid. Rossellini medverkar som Rita, den listiga, förföriska och sadistiska matriarken i Marksklanen.

Lucifer Morningstar har bestämt sig för att han fått nog av att vara den plikttrogne tjänaren i helvetet och beslutar sig för att tillbringa lite tid på jorden för att bättre förstå mänskligheten. Han slår sig ner i Los Angeles – änglarnas stad.