En mordutredare upptäcker att han är ättling till jägare som bekämpar övernaturliga krafter.

En genomsnittlig gymnasieelev och hans bästa vän hamnar i trubbel, vilket leder till att han blir biten av en varulv. Som ett resultat befinner de sig mitt i alla möjliga sorters dramer i Beacon Hills.

Historien handlar om Amber, en elak populär tjej som blir elektrocuterad och dör, och inte får komma in i himlen om hon inte hjälper den minst populära tjejen i skolan att bli skolbalens drottning inom en vecka, men saker går inte som planerat.

Quileuterna närmar sig de väntande föräldrarna Edward och Bella, vars ofödda barn utgör ett hot mot vargflocken och invånarna i Forks.

På Buckeston Academy High School är den rike, arrogante, narcissistiska och trångsynte Kyle Kingson en elev som inte respekterar sina klasskamrater. När Kyle väljs till elevrepresentant spelar han ett spratt på den utfrysta Kendra, som har rykte om sig att vara häxa: han bjuder in henne till en fest och förödmjukar henne inför klasskamraterna. Men Kendra uttalar en förbannelse över honom som gör Kyle lika ful som hans själ. Dessutom säger hon att om han inte hittar någon som älskar honom inom ett år, kommer han att förbli så för evigt. När Kyles far, Rob Kingson, ser honom, tar han Kyle till specialister men läkarna vet inte vad de ska göra, så Rob gömmer Kyle i en lägenhet med en hemhjälp och en blind privatlärare. När Kyle ser sin klasskamrat Lindy på gatan, räddar han henne från en farlig knarklangare och tar henne till sin lägenhet för att skydda henne. Nu är hans enda hopp att Lindy ska förälska sig i honom.

Berättelsen om en familj i Waco, Texas år 1956. Den äldste sonen bevittnar oskuldens förlust och kämpar med sina föräldrars motstridiga läror.