Lucifer Morningstar har bestämt sig för att han fått nog av att vara den plikttrogne tjänaren i helvetet och beslutar sig för att tillbringa lite tid på jorden för att bättre förstå mänskligheten. Han slår sig ner i Los Angeles – änglarnas stad.

En hopplös man strandsatt på en öde ö blir vän med en död kropp, och tillsammans ger de sig ut på en surrealistisk resa för att komma hem.

En blyg och underutvecklad ung man med övernaturliga krafter lär sig att hantera livet i en liten korrumperad stad.