Inför både sin hetsige fars försämrade hälsa och smältande istäcken som översvämmar hennes falnande träskby och släpper lös uråldriga uroxar, måste den sexåriga Hushpuppy lära sig modets och kärlekens vägar.

Sedan hans maktövertagande har Mathayus rike fallit. Nu som lejd lönnmördare måste han försvara ett rike från en ond tyrann och hans spök-krigare för en chans att återfå den makt och ära han en gång kände.

Efter födseln av Renesmee/Nessie samlar Cullens andra vampyrklaner för att skydda barnet från ett falskt påstående som ställer familjen inför Volturi.